За январь–июль 2025 года предприятия РК произвели 44,5 тыс. тонн колбасных изделий (+13,8% г/г). В первом полугодии местные компании закрыли уже 63,9% совокупного спроса (внутренние продажи + экспорт), а импорт просел. На ценнике — разнонаправленные эффекты: сырьевой прессинг и смена потребительских привычек удерживают годовую инфляцию по сегменту двузначной.
Производство: двузначный рост
За январь–июль выпуск колбас и аналогичных изделий достиг 44,5 тыс. тонн — это +13,8% к аналогичному периоду 2024-го (тогда было +4,4%). В более длинной динамике: +~33% за пять лет и почти двукратный рост за десятилетие — отрасль устойчиво расширяет мощности и загрузку.
Баланс рынка: локальные бренды усиливают позиции
В январе–июне 2025 года доля локального обеспечения спроса (внутренние продажи + экспорт) поднялась до 63,9% против 60,1% годом ранее. За полугодие произведено 37,5 тыс. тонн (+14,2%), импорт — 21,2 тыс. тонн (–2,7% г/г). Внутренние продажи выросли до 58,5 тыс. тонн (+7,4%), экспорт и реэкспорт — до 207,3 тонн (+14,3%). Совокупно это означает постепенное перераспределение полки в пользу отечественных производителей.
Дополняет картину и более ранняя динамика: в январе–мае выпуск также прибавлял, а экспортные каналы — от стран Залива до соседей по ЦА — расширялись, хотя импорт пока кратно превышает экспорт.
Цены: «пиковый» август
Август стал самым «дорогим» месяцем 2025 года для сегмента: колбасы и изделия из мяса подорожали на 2,1% за месяц (в августе-2024 было лишь +0,3%; в течение 2024-го месячный рост не превышал 0,7%). Причём за всю историю наблюдений БНС с 2011 года в этом сегменте ни разу не фиксировалось месячного снижения цен — это показатель устойчивого ценового тренда. Год к году в августе 2025-го: +13,1% по сегменту; рост идёт на фоне подорожания мяса в целом (+17,6% г/г), включая говядину (+24%).
Общий фон ИПЦ подтверждает ускорение: в августе месячная инфляция по экономике — 1%, годовая — 12,2% (продовольствие +11,7%).
Региональная «география» цен
Годовой рост в августе лидировали: Акмолинская обл. (+22,5%), Шымкент (+20,2%), Улытау (+19,6%) и Павлодар (+18,4%). Минимальные темпы — Алматинская обл. (+3,3%), Алматы (+7,2%) и Актюбинская обл. (+7,4%).
Ценники по видам
За год: «колбасы» +8,3% (варёная +8,9%; полукопчёная +7,9%; сырокопчёная +6,8%), сосиски/сардельки +8,4%, «изделия из мяса» +18,1%. В августе средние цены: варёная — 3 256 тг/кг, полукопчёная — 3 862 тг/кг. Самые высокие ценники — Актау (4 308 и 5 114 тг/кг), затем Алматы (4 123 и 4 742) и Астана (3 734 и 5 005). Дешевле всего: Кызылорда, Актобе, Уральск (варёная) и Актобе, Жезказган, Кызылорда (полукопчёная).
Потребление: «минус» по варёной и «плюс» по альтернативам
В I квартале 2025 года потребление варёной колбасы снизилось на 4% — до 626 г на человека, тогда как полукопчёная прибавила до 1 кг (+0,5%), сосиски/сардельки — до 573 г (+0,9%). На фоне подорожания уменьшается потребление говядины (–3%), баранины (–1%), свинины (–2,8%), тогда как конина и птица растут (+4,1% и +5,6% соответственно). За весь 2024 год средний казахстанец съел 4 кг полукопчёной (+2,4%), 2,7 кг варёной (+0,4%) и 2,4 кг сосисок/сарделек (+11,6%).
Что это значит для отрасли
1) Импортозамещение перестаёт быть лозунгом. Одновременный рост выпуска и сокращение импорта при стабильном расширении внутреннего спроса — свидетельство того, что местные игроки успешно подстраиваются под ценовую чувствительность домохозяйств и предлагаемый ассортимент.
2) Сырьевой фактор — ключевой риск. Двузначный рост цен на мясо (особенно говядину) продолжит давить на маржу переработчиков и розницу, даже несмотря на масштабирование производств.
3) Инвестиционный импульс. Новые проекты (включая планы строительства мясоперерабатывающего завода LuLu Group International и создание логистических мощностей под экспорт) могут усилить конкуренцию, углубить переработку и стабилизировать цены в среднесроке.
По материалам: центр деловой информации Капитал,
ничего лишнего только бизнес LS,
Inbusiness Казахстан,
Бюро национальной статистики
Агентства по стратегическому планированию и
реформам Республики Казахстан